اقتباسی از رمان هنری جیمز درباره کنتس اوژنیا مونستر و برادرش رابرت، آمریکایی‌های مهاجری که در اروپا بزرگ شده‌اند. اوژنیا با بازگشت نزد خویشاوندان ثروتمند خود در نیوانگلند، امیدوار است که یک ازدواج سودمند با یکی از پسرعموهای پولدارش داشته باشد. در حالی که اوژنیا با موانعی روبه‌رو می‌شود، رابرت می‌بیند که تلاش‌هایش برای خواستگاری در حال به ثمر نشستن است.

رئیس یک آژانس تبلیغاتی با بازی آلن آلدا، یک سفر قایق‌رانی در آب‌های خروشان را رهبری می‌کند که به مسیر خطرناکی کشیده می‌شود.

لوک جوان که پس از دیدن قتل وحشیانه پدرش به دست مهاجمی با یک قلاب دچار آسیب روحی شدیدی شده است، مامور می‌شود تا به فاش شدن هویت قاتل کمک کند.

وقتی یک دختر ۱۳ ساله با یک کودک خیابانی سرکش و ضداجتماع دوست می‌شود، این دو فراری ناهمگون راهی نیویورک می‌شوند تا ماجراجویی خودشان را پیدا کنند.